Transakcja uzyskała jednogłośne poparcie kluczowych członków kadry zarządzającej Grupy Żabka oraz akcjonariuszy posiadających łącznie około 57 proc. akcji spółki. Wśród nich są fundusze CVC Capital Partners i Partners Group, które zobowiązały się do sprzedaży wszystkich posiadanych walorów w ramach planowanego wezwania.
Couche-Tard zamierza sfinansować przejęcie z wykorzystaniem finansowania dłużnego gwarantowanego przez J.P. Morgan, przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia.
Grupa Żabka, założona w 1998 roku i notowana od października 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zarządza siecią ponad 13 tys. sklepów convenience w Polsce i Rumunii, obsługując każdego dnia około 4,3 mln klientów. Spółka rozwija również rozbudowany ekosystem cyfrowy obejmujący blisko 11,7 mln użytkowników, program lojalnościowy oraz działalność w obszarze e-commerce i usług gastronomicznych.
Po sfinalizowaniu transakcji Couche-Tard zyska dostęp do jednej z największych platform convenience w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie zachowane mają zostać obecna struktura zarządzania Żabką, model franczyzowy oraz lokalny charakter marki. Przejęcie uzupełni działalność Circle K w Polsce, która obejmuje blisko 400 stacji paliw.
Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana, będzie największym przejęciem w historii Couche-Tard i ma wesprzeć realizację strategii Core + More poprzez dalszy rozwój działalności convenience.
– To przełomowa inwestycja dla Couche-Tard i ważny etap na naszej ścieżce wzrostu – powiedział Alex Miller, President i Chief Executive Officer Alimentation Couche-Tard. – Żabka zbudowała jeden z najbardziej imponujących biznesów convenience w Europie, łącząc atrakcyjną propozycję wartości dla klientów z unikalnym modelem franczyzowym opartym na lokalnej przedsiębiorczości, zdyscyplinowanym i sprawdzonym modelem operacyjnym oraz imponującymi wynikami w zakresie wzrostu.
Z ogromnym uznaniem odnosimy się do osiągnięć zespołu Żabki i jej franczyzobiorców. Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje, a tym samym przyspieszając realizację naszej strategii Core + More. Wspólnie będziemy w jeszcze lepszej pozycji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.
Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka, powiedział: – Dzisiejsza transakcja otwiera zupełnie nowy i ekscytujący rozdział w historii Grupy Żabka. Couche-Tard podziela nasze podejście do innowacji, wygody i skupienia na kliencie, a także docenia siłę naszej marki, społeczności franczyzowej i zespołu, które wspólnie uczyniły Żabkę jedną z wiodących platform convenience w Europie. Razem będziemy mogli jeszcze szybciej się rozwijać, nadal inwestując w naszych pracowników i kompetencje organizacji oraz tworząc jeszcze większą wartość dla klientów, franczyzobiorców i lokalnych społeczności.
Tomasz Suchański, Group CEO, Chairman of the Board of Directors Grupy Żabka, powiedział: – Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz niezmiennemu wsparciu klientów, franczyzobiorców i partnerów biznesowych zbudowaliśmy firmę, która stała się jedną z czołowych platform convenience w Europie i atrakcyjnym partnerem dla jednego z globalnych liderów branży. Dzisiejsze ogłoszenie transakcji jest potwierdzeniem siły naszego biznesu i marki oraz odzwierciedleniem trwałej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy. Transakcja stanowi zwieńczenie niezwykle udanej dziewięcioletniej współpracy z CVC, a także z Partners Group, który jest naszym inwestorem od 2019 roku. W tym czasie Grupa Żabka przeszła niezwykłą transformację, umocniła swoją pozycję rynkową i z powodzeniem rozszerzyła działalność o nowe obszary. Nie osiągnęlibyśmy tego bez zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy wszystkich osób, które współtworzyły tę historię.
István Szőke, Partner Zarządzający w CVC, powiedział: – Z ogromną dumą patrzymy na wszystko, co udało nam się osiągnąć wspólnie z Żabką. Wraz z wyjątkowym zespołem zarządzającym stworzyliśmy jedną z wiodących platform convenience w Europie, opierając jej rozwój na innowacjach technologicznych, doskonałości operacyjnej i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Dzięki temu stworzyliśmy trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników i akcjonariuszy. Dziękujemy całemu zespołowi Żabki za zaangażowanie i partnerską współpracę. Jesteśmy przekonani, że Couche-Tard będzie doskonałym długoterminowym właścicielem i opiekunem biznesu, wspierającym spółkę w kolejnym etapie jej rozwoju.
Po zamknięciu transakcji łączne przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie 12 miesięcy wyniosłyby około 83,9 mld dolarów, a skorygowana EBITDA około 7,8 mld dolarów, bez uwzględnienia efektów synergii. Couche-Tard szacuje potencjał synergii kosztowych i przychodowych na około 250 mln dolarów, których pełna realizacja mogłaby nastąpić do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji.
Wezwanie będzie wymagało uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych, w tym Komisji Europejskiej lub Prezesa UOKiK, a także właściwych instytucji w Rumunii i Komisji Europejskiej w zakresie przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów planowane jest około 26 sierpnia 2026 roku, natomiast zakończenie całego procesu – przy spełnieniu wszystkich warunków – przewidywane jest do końca grudnia 2026 roku.
Jeżeli po zakończeniu wezwania Couche-Tard osiągnie co najmniej 95 proc. głosów w Żabce, spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji i wycofać Żabkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: Żabka Polska
Fot. mat. prasowe
Couche-Tard zamierza sfinansować przejęcie z wykorzystaniem finansowania dłużnego gwarantowanego przez J.P. Morgan, przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia.
Grupa Żabka, założona w 1998 roku i notowana od października 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zarządza siecią ponad 13 tys. sklepów convenience w Polsce i Rumunii, obsługując każdego dnia około 4,3 mln klientów. Spółka rozwija również rozbudowany ekosystem cyfrowy obejmujący blisko 11,7 mln użytkowników, program lojalnościowy oraz działalność w obszarze e-commerce i usług gastronomicznych.
Po sfinalizowaniu transakcji Couche-Tard zyska dostęp do jednej z największych platform convenience w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie zachowane mają zostać obecna struktura zarządzania Żabką, model franczyzowy oraz lokalny charakter marki. Przejęcie uzupełni działalność Circle K w Polsce, która obejmuje blisko 400 stacji paliw.
Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana, będzie największym przejęciem w historii Couche-Tard i ma wesprzeć realizację strategii Core + More poprzez dalszy rozwój działalności convenience.
– To przełomowa inwestycja dla Couche-Tard i ważny etap na naszej ścieżce wzrostu – powiedział Alex Miller, President i Chief Executive Officer Alimentation Couche-Tard. – Żabka zbudowała jeden z najbardziej imponujących biznesów convenience w Europie, łącząc atrakcyjną propozycję wartości dla klientów z unikalnym modelem franczyzowym opartym na lokalnej przedsiębiorczości, zdyscyplinowanym i sprawdzonym modelem operacyjnym oraz imponującymi wynikami w zakresie wzrostu.
Z ogromnym uznaniem odnosimy się do osiągnięć zespołu Żabki i jej franczyzobiorców. Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje, a tym samym przyspieszając realizację naszej strategii Core + More. Wspólnie będziemy w jeszcze lepszej pozycji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.
Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły Chief Executive Officer Grupy Żabka, powiedział: – Dzisiejsza transakcja otwiera zupełnie nowy i ekscytujący rozdział w historii Grupy Żabka. Couche-Tard podziela nasze podejście do innowacji, wygody i skupienia na kliencie, a także docenia siłę naszej marki, społeczności franczyzowej i zespołu, które wspólnie uczyniły Żabkę jedną z wiodących platform convenience w Europie. Razem będziemy mogli jeszcze szybciej się rozwijać, nadal inwestując w naszych pracowników i kompetencje organizacji oraz tworząc jeszcze większą wartość dla klientów, franczyzobiorców i lokalnych społeczności.
Tomasz Suchański, Group CEO, Chairman of the Board of Directors Grupy Żabka, powiedział: – Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz niezmiennemu wsparciu klientów, franczyzobiorców i partnerów biznesowych zbudowaliśmy firmę, która stała się jedną z czołowych platform convenience w Europie i atrakcyjnym partnerem dla jednego z globalnych liderów branży. Dzisiejsze ogłoszenie transakcji jest potwierdzeniem siły naszego biznesu i marki oraz odzwierciedleniem trwałej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy. Transakcja stanowi zwieńczenie niezwykle udanej dziewięcioletniej współpracy z CVC, a także z Partners Group, który jest naszym inwestorem od 2019 roku. W tym czasie Grupa Żabka przeszła niezwykłą transformację, umocniła swoją pozycję rynkową i z powodzeniem rozszerzyła działalność o nowe obszary. Nie osiągnęlibyśmy tego bez zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy wszystkich osób, które współtworzyły tę historię.
István Szőke, Partner Zarządzający w CVC, powiedział: – Z ogromną dumą patrzymy na wszystko, co udało nam się osiągnąć wspólnie z Żabką. Wraz z wyjątkowym zespołem zarządzającym stworzyliśmy jedną z wiodących platform convenience w Europie, opierając jej rozwój na innowacjach technologicznych, doskonałości operacyjnej i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Dzięki temu stworzyliśmy trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników i akcjonariuszy. Dziękujemy całemu zespołowi Żabki za zaangażowanie i partnerską współpracę. Jesteśmy przekonani, że Couche-Tard będzie doskonałym długoterminowym właścicielem i opiekunem biznesu, wspierającym spółkę w kolejnym etapie jej rozwoju.
Po zamknięciu transakcji łączne przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie 12 miesięcy wyniosłyby około 83,9 mld dolarów, a skorygowana EBITDA około 7,8 mld dolarów, bez uwzględnienia efektów synergii. Couche-Tard szacuje potencjał synergii kosztowych i przychodowych na około 250 mln dolarów, których pełna realizacja mogłaby nastąpić do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji.
Wezwanie będzie wymagało uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych, w tym Komisji Europejskiej lub Prezesa UOKiK, a także właściwych instytucji w Rumunii i Komisji Europejskiej w zakresie przepisów dotyczących subsydiów zagranicznych. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów planowane jest około 26 sierpnia 2026 roku, natomiast zakończenie całego procesu – przy spełnieniu wszystkich warunków – przewidywane jest do końca grudnia 2026 roku.
Jeżeli po zakończeniu wezwania Couche-Tard osiągnie co najmniej 95 proc. głosów w Żabce, spółka zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji i wycofać Żabkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: Żabka Polska
Fot. mat. prasowe
